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伯特利603596:在研项目持续增长新一轮股权激励落地2023-01-23 14:40:46 | 编辑:子墨 | 查看:新浪财经 

投资要点公告要点:公司发布2022年一季度业绩报告,符合我们的预期2021年的Q1,营收10.14亿元,同比增长+29.0%,环比增长—12.9%,实现净利润1.38亿元,同比+8.3%,环比+1.8%,扣非归母净利润1.12亿元,同比增长+0.4%,环比增长—2.1%毛利率企稳回升,费用率环比下降在Q1,2022年,该公司实现了22.5%的毛利率,环比增长0.38%毛利率持续三个季度下滑后企稳回升费用率9.59%,对比—1.58pct,其中管理费率和R&D费用率为2.08%/6.83%,对比—0.22pct/—1.27pct,提高毛利率,降低叠加费用率,共同推动公司归母净利润环比小幅增长客户核心产出承压,研究项目持续增加2022年的Q1受到疫情和芯片短缺的影响公司核心客户奇瑞汽车实现产量23.35万辆,环比—15.64%,吉利汽车实现产量33.15万辆,环比—18.31%,产量大幅下降到2022年Q1,公司新增项目47个,涉及22个车型,其中EPB项目25个,WCBS项目7个,轻量化项目8个在研项目233个,其中新能源项目98个,生产项目8个,涉及4个车型核心管理人员接受股权激励,启动新一轮回购计划,发布考核管理办法公司发布了《2022年限制性股票激励计划》公司总经理闫世福先生以27.89元/股的价格获授限制性股票41.6万股,首次解除限售期为授予之日起60个月同时,公司发布新一轮股权回购计划,预计在董事会批准回购计划后12个月内完成预计回购股份数量不低于50万股,不超过70万股,回购价格不超过90.91元/股,用于实施股权激励或员工持股计划公司发布了《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》年度业绩考核指标如下:2022/2023/2024/2025/2026年收入增长率以2021年收入为基数,增长率分别为15.00%/32.25%/52.09%/74.90%/1000这样就可以确定限售的放开比例当年目标低于85%的,当期不能解除限售盈利预测和投资评级:我们维持公司盈利预测2022—2024年收入为48.39/70.10/94.14亿元,同比增长+38.6%/+44.9%/+34.3%,归母净利润同比增长6.66/9.30/13.29亿元风险:乘用车需求复苏低于预期,新能源汽车普及率低于预期,汽车智能化进度低于预期

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